یک مرد کاتولیک میانسال و سرکوب‌شده، وارد رابطه‌ای دردسرساز با زن روسپی همسایه و پسر کوچک او می‌شود.

آرنولفو مردی است که سبدبافی می‌کند. رمدیوس جلوی خانه یک زن و دستیارش وضع حمل کرده است، اما در روستا شایعه می‌شود که این کودک، فرزند خداست و یک فرد ملحد تصمیم می‌گیرد از این «معجزه» به نفع خود سوءاستفاده کند.

فعالیت‌های آتشفشانی باعث آزاد شدن عقرب‌های غول‌پیکر از اعماق زمین می‌شود؛ موجوداتی که در حومه شهر ویرانی به بار می‌آورند و در نهایت مکزیکوسیتی را تهدید می‌کنند.

هنرمندی که از مشکلات روانی ناشی از تجربیاتش در طول جنگ رنج می‌برد، برای ماه عسل به آکاپولکو می‌رود. به‌زودی جسد زنان جوانی در آن منطقه پیدا می‌شود و این سرباز سابق به این باور می‌رسد که شاید خودش مسئول این اتفاقات باشد؛ چرا که او دوره‌های طولانی دچار فراموشی می‌شود و هیچ‌چیز را به یاد نمی‌آورد.